Naše služby
Máme za sebou víc než osmnáct let práce s anuitami. Víme, jak to funguje. Nejde o nějaké kouzelné vzorce — jde o tom pochopit, co opravdu potřebujete. Chcete si užívat důchod bez starostí? To je přesně naše práce. Pomůžeme vám vybrat správný produkt a vysvětlíme všechno srozumitelně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Stará smlouva, nový produkt, kombinace obojího — nezáleží. Zjistíme, jestli vám to vyhovuje nebo jestli by to šlo líp. Bez zbytečné tlachání, bez baliček. Čistě fakticky.
- Analýza stávajícího produktu
- Porovnání s aktuálními nabídkami
- Identifikace rizik a příležitostí
- Psaná zpráva s doporučením
Služba 2
Ještě se rozhodujete? Super. Pak je čas udělat to pořádně. Spolu si ujasníme, kolik budete potřebovat, co vám zbude a jak na to. Není to věda, ale musí to být reálné.
- Výpočet potřebného příjmu
- Scenáristé pro různé situace
- Zahrnutí všech zdrojů příjmu
- Rodině přátelský sešit s výsledky
Služba 3
Chcete si vzít peníze a koupit si novou anuitu? Nebo jenom vybrat nový typ? My vám v tom pomůžeme krok za krokem. Pohlídáme daňové věci, odstupní lhůty, všechno.
- Správa přechodu bez zbytečných ztrát
- Kontrola všech dokumentů
- Komunikace s vaší bankou nebo pojišťovnou
- Uvedení nového produktu do provozu
Služba 1
Dva nebo víc lidí? Anuita může být na jednu osobu nebo na obě. Nebo máte něco takového a není to úplně jasné? Poradíme vám, co se přesně děje a co by bylo lepší.
- Analýza současných smluv
- Optimalizace pro partnerské situace
- Ochrana druhého partnera
- Řešení dědictví a postoupení práv
Služba 2
Anuita má své daňové pravidla. Někdy je to zajímavé, někdy překvapivě složité. Zkontrolujeme to za vás. Co se vám sluší, co musíte, co byste rozhodně neměli.
- Výpočet daní z příjmu z anuity
- Kontrola právní správnosti smlouvy
- Řešení případů dědictví
- Konzultace se speciálním právníkem
Služba 3
Anuita vás nezmizí. My také ne. Hlídáme váš produkt, informujeme vás o změnách a v případě potřeby reagujeme. Prostě klid a jistota.
- Roční přehledy a zprávy
- Monitoring změn na trhu
- Rychlá komunikace kdykoliv
- Aktualizace plánu podle vašich potřeb
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás